وندی و برادرانش به همراه قهرمان داستان هایشان، پیتر پن، به دنیای جادویی نورلند می روند.

قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شیطان‏ صفتى از این كه به جشن تولد نو رسیده دعوت نشده به خشم مى‏ آید و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ریسى جوان مرگ شود. اما یك پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عمیقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد...

كافه‏ ى اژدهاى آبى، فینیكس. « بو » ( موراى ) كابوى شنگول و شلوغى است كه براى شركت در مسابقه‏ ى گاوچرانى به شهر آمده و خیلى زود دل‏باخته‏ ى « چرى » ( مونرو ) - خواننده‏ى كافه - مى‏ شود و مى‏ خواهد با او ازدواج كند.